中國PCB產業大而不強,印刷電路板行業市場規模分析
過去十年來,全球PCB持續向亞洲尤其是中國大陸遷移,中國大陸迅速成為電子產品和PCB生產大國。中國因內需市場潛力與生產制造優勢,吸引外資紛紛進駐,促使中國大陸PCB產業在短短數年內以倍數成長。由于我國具有終端產品市場需求旺盛和生產制造成本相對較低的優勢以及國家在基礎產業轉型升級方面的投資政策,刺激了國內PCB產業的發展,單就PCB制造企業就有上千余家,行業處于完全競爭狀態。長三角、珠三角地區是國內電子科技產品較發達的地區,也是IT和PCB的發源地,在地域、人才、經濟環境方面享有得天獨厚的優勢,目前處于產業升級階段。PCB中低端產品逐步向內地其他地區轉移,而高端產品和高附加值產品繼續集中在長三角、珠三角地區。未來國內PCB產業很可能形成以珠三角、長三角作為高端PCB制造和設備、材料的研發基地;以長江沿岸包括重慶、四川、湖北、安徽等有世界五百強電子企業為龍頭的二小時經濟產業帶;以北方大連為龍頭的環渤海灣經濟圈;以及港珠澳大橋通車后的粵西北加工區的產業格局。2014年中國印刷電路板行業資產規模為2707億元,同比增長5.8%;2015年中國印刷電路板行業資產規模為2864.82億元,同比增長5.8%;2016年中國印刷電路板行業資產規模為3013.79億元,同比增長5.2%。
中國雖然已成為全球PCB毋庸置疑的大國,但是由于PCB產業未形成完整的產業鏈條,造成了中國PCB產業大而不強的困境。中國PCB產量產值全球第一,企業數量也是全球最多,但是生產所需的設備、儀器和原輔材料等關鍵配套產業均發展不足,雖然中低端設備已經可以替代進口,但是高端設備、檢測儀器,如機械鉆孔、激光鉆孔和光學測試設備等,以及PCB生產所需的主要物料一直為國外壟斷,自給率較低。大力發展PCB配套行業,將成為未來中國民族PCB產業發展的重點。
幾年前,中國的手機廠商只是組裝而已,元器件、技術、品牌全是國外的,如今,因做了供給側的優化,中國手機產業形成了一個好的供應鏈和一個非常健全的生態系統,從芯片的研發,到面板的提供,到手機機殼激光的雕刻,全套的東西都有。這將產生馬太效應,而且效應會越來越大,從而吸引面板廠、半導體廠能相關工廠投資擴產,也將給PCB業帶來無數機遇。
一、企業數量結構分析
印刷電路板行業內的企業分高、中、低三個層面,中高端有外資、 港資,臺資、少數國有企業主導,國內企業處于資金和技術劣勢。低端指運作不規范的小廠,由于設備、環保方面投資少,反而形成成本優勢。中端層面形成廠家密集態勢,兩頭夾擊,競爭更加激烈。印刷電路板企業的總體規模是三資企業占優勢,無論是投資規模、生產技術、產量產值都是三資企業強于一般國有企業和集體企業。
2016年,國內(不含中國臺灣地區、中國香港)PCB企業數量近1880多家。從地理位置分布來說,目前我國印刷線路板企業相對集中,主要分布在珠三角地區、長三角地區和環渤海地區。
二、人員規模狀況分析
我國生產印刷電路板的企業廠家大多集中在珠三角地區,超過1000家的企業制造中心都在珠三角地帶,超過20萬人在從事印刷電路板工作。
三、行業資產規模分析
2014年中國印刷電路板行業資產規模為2707億元,同比增長5.8%;2015年中國印刷電路板行業資產規模為2864.82億元,同比增長5.8%;2016年中國印刷電路板行業資產規模為3013.79億元,同比增長5.2%。
四、行業市場規模分析
2014年中國印刷電路板行業市場規模為250億美元;2015年中國印刷電路板行業市場規模為265億美元;2016年中國印刷電路板行業市場規模為286億美元。
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